秦穆公问蹇叔治国之道，蹇叔说：“德为本，威济之。德而不威，其国外削；威而不德，其民内溃”。穆公又问如何布德立威，蹇叔说：“秦杂戎俗，民鲜礼教，等威不辨，贵贱不明，臣请为先教化而后刑罚。教化既行，民知尊敬其上，然后恩施而知感，刑用而知惧，上下之间，如手足头目之相为。管夷吾[管仲]节制之师，所以号令天下而无敌也”。又说：“霸天下者有三戒：毋贪，毋忿，毋急”。穆公大悦，拜蹇叔为右庶长，百里奚为左庶长，是为二相。在二相的治理下，“立法教民，兴利除害，秦国大治”。

秦穆公助夷吾回晋国嗣位，是为惠公，惠公曾答应赠秦国河西五城为谢，但嗣位后又悔之，不赠。

周国遭戎入侵，秦、晋两国出兵救周，穆公在周国遇到惠公，有人建议夜袭晋师，穆公说：“同为勤王而来此，虽有私怨，未可动也”。

晋国饥荒，向秦国乞米，穆公说：“负我者，晋君也。饥者，晋民也”。“于是运粟数万斛于渭水，直达河、汾、雍、绛之间，舳舻相接”。第二年，“秦国年荒，晋反大熟”。穆公向晋国乞米，晋国不但不给，反欲纠合梁国乘机伐秦。

秦国先发制人，秦、晋交战，晋将韩简突入，来捉穆公，正在这时，’只见正西角上，一队勇士约三百余人，高叫“勿伤吾恩主！”穆公抬头看之，见那三百余人，一个个蓬首袒肩，脚穿草履，步行如飞。手中皆执大砍刀，腰悬弓箭，如混世魔王手下鬼兵三般。脚踪到处，将晋兵乱砍”。穆公得救，而惠公反被秦兵捉住，晋军大败。

那三百勇士为山里野人，曾盗穆公良马数匹，宰杀后正在吃马肉，被官吏发现，官吏上报穆公，请速遣兵捉贼，穆公叹道：“马已死矣，又因而戮人，百姓将谓寡人贵畜而贱人也”。不但不抓，反而使人送野人数十坛美酒，使者说：“寡君有言：‘食良马肉，不饮酒伤人。’”这次幸亏野人感恩相救。

惠公无奈，只好送河西五城与秦，又送太子赴秦为质。穆公以宾礼待惠公，又赠以厚礼，派兵送其回国。

秦穆公命孟明[百里奚之子]为大将，西乞术、白乙丙[蹇叔之子]副之，欲千里奔袭郑国，蹇叔、百里奚谏之，穆公不听。

孟明等三帅在途中得知郑已戒备，遂放弃突袭郑国，转去袭滑国，“是夜三更，三帅兵分作三路，并力袭破滑城。滑君奔翟。秦兵大肆掳掠，子女玉帛，为之一空。”

其时晋文公已薨，太子驩即位，是为襄公。秦国袭郑，必经晋国殽山，晋帅先轸说动襄公，在殽山设伏，秦军回国时遇袭，全军覆没，三帅被擒。襄公养母怀赢[穆公女儿]劝其念晋秦婚姻之好，释放三帅，襄公纵之。先轸闻后’勃然唾襄公之面曰：“咄！孺子不知事如此！武夫千辛万苦，方获此囚，乃坏于妇人之片言耶？放虎归山，异日悔之晚矣！”襄公方才醒悟，拭面而谢，曰：“寡人之过也！”'[襄公不计唾面之辱，先轸死后，在先轸柩前拜其子先且居为帅]

三帅回秦，’左右皆曰：“孟明等丧师辱国，其罪当诛。”穆公曰：“孤自不听蹇叔、百里奚之言，以累及三帅，罪在于孤，不在他人。”乃素服迎之于郊，哭而唁之。复用三帅主兵，愈加礼待。’

“秦孟明视请于穆公，欲兴师伐晋，以报崤山之败。穆公壮其志，许之”。先且居不等秦军来攻，入秦境而击之，秦军又败。“穆公一意引咎，全无嗔怪之意，依旧使人郊迎慰劳，任以国政如初。孟明自愧不胜，乃增修国政，尽出家财，以恤阵亡之家。每日操演军士，勉以忠义，期来年大举伐晋”。冬天，“先且居率师伐秦，取江及彭衙二邑而还”。“孟明不请师御晋，秦人皆以为怯。惟穆公深信之。”

“至明年夏五月，孟明补卒搜乘，训练已精，请穆公自往督战…孟明自为先锋，长驱直入，破王官城，取之”。晋国知秦怒已甚，起倾国之兵而来，“襄公乃传谕四境坚守，毋与秦战”。秦臣繇余对穆公说：“晋惧我也！君可乘此兵威，收崤山死士之骨，可以盖昔之耻。”穆公遂引兵到崤山，“收检尸骨，用草为衬，埋藏于山谷僻坳之处。宰牛杀马，大陈祭享。穆公素服，亲自沥酒，放声大哭。孟明诸将伏地不能起，哀动三军，无不堕泪。”

秦军获胜，西戎主赤班，“率西方二十余国，纳地请朝尊穆公为西戎伯主…穆公信孟明之贤，能始终任用，所以卒成伯业。”

“秦穆公并国二十，遂伯西戎。周襄王命尹武公赐金鼓以贺之。”

穆公年老后厌战，把国政交与孟明。“孟明荐子车氏之三子：奄息、仲行、鍼虎，并有贤德，国中称为“三良”。穆公皆拜为大夫，恩礼甚厚。”

三年后，穆公薨，然秦国“用西戎之俗，以生人殉葬，凡用一百七十七人。子车氏之三子亦与其数。”

引文均出自《东周列国志》