姚元之为相，“进贤黜佞，抑制贵戚近幸，请谒不行。每事进陈，无不批准，朝政焕然一新”。“玄宗励精图治，专任姚崇[姚元之]，汰僧尼，放宫人，罢两京织锦坊，焚珠玉锦绣于殿前”。
玄宗有四兄弟，“尝制大衾长枕，与兄弟同眠，及即位后，与宋岐诸王相见，仍行家人礼，至此因宋王入请，改旧邸为兴庆宫，仍为诸王筑第，环列宫侧。且就宫西南置楼，西楼署‘花萼相辉’四字，南楼署‘勤政务本’四字。玄宗随时登楼，闻诸王作乐，必召令同升，对榻坐谈，不异前时。或幸诸王第中，亦略迹言情，饮酒赋诗，屡赐金帛。诸王每日由侧门进见，归后即具乐纵饮，击球斗鸡，驰逐鹰犬，成为常事。玄宗毫不加禁，竟有安乐与共的意思。时有鹡鸰千数，翔集麟德殿廷，浃旬始去。长史魏光乘上颂揄扬，谓为天子友悌，方得此祥”。
太上皇睿宗驾崩。
“(宋)璟继崇[姚元之]当国，志操不同。崇善应变，璟善守法，但整纲饬纪，量能授官，宽赋敛，省刑罚，中外承平，百姓富庶，却是两相同辙，所以姚宋并称，佐成开元初政，得与贞观同风”。
玄宗改用源乾曜，张嘉贞。“乾曜性虽谨重，但通变不及姚崇，抗直不及宋璟；嘉贞吏事有余，相度不足，尝引进苗延嗣、吕太一、员嘉静、崔训四人，作为心腹，四人不免招权揽势。所以开元中年，一切政治，已逐渐废弛下去”。
玄宗置“十镇节度使，各统数州，得握兵马大权，经略四方。突厥吐蕃奚契丹等，虽屡次扰边，终究不敢深入，且常被节度使击退，唐室兵威，复远震塞外”。
玄宗崇武惠妃，废皇后，“贬入冷宫，恹恹成病，不久亦亡。后宫思慕后德，多半哀恸。玄宗亦觉自悔，乃以一品礼敛葬”。
玄宗赴泰山封禅，“亲祀昊天上帝于山上，令相臣祀五帝百神于山下。次日，祭皇地祗于社首，又次日御幄受朝，大赦天下，封泰山神为天齐王”。
唐军击败吐蕃，吐蕃请和，两国以赤岭为界。
老臣相继离世，“玄宗乃用京兆尹裴耀卿为侍中，知制诰兼工部侍郎张九龄为中书令，吏部侍郎李林甫为礼部尚书。耀卿与九龄友善，同秉国政，独李林甫阴柔奸狡，与二人志趣不同，因此积不相容，遂生出许多阴谋诡计，搅乱唐朝”。
“李林甫连结武惠妃，谮死太子瑛及瑶琚二王”。惠妃暴病而毙。
突厥内乱，朔方节度使王忠嗣，约同拔悉密、回纥、葛逻禄三部，左右进攻。突厥就此覆灭。玄宗封回纥酋长骨力裴罗为怀仁可汗。“怀仁遂南据突厥故地，在乌德鞬山[蒙古西南杭爱山]下，设牙建帐，渐渐的强大起来。嗣且吞并拔悉密、葛逻禄等部，统有十一部落，各置都督，威振朔方”。
玄宗召见张果[即后世所称的张果老，八仙之一]，始信神仙。
玄宗令高力士出使江南选美，得江采苹[梅妃]，又得寿王瑁[玄宗子]的妃子杨玉环[杨贵妃，陕西华阴县人]。“杨妃性情聪颖，善迎上意，玄宗遂加宠爱，待遇如惠妃例。尝语宫人道：“朕得杨妃，如得至宝，这是朕生平第一快意”。杨妃与梅妃互相讥讽，你嘲梅瘦，我诮环肥，起初还是姿色上的批评，后来竟互相谗谤，甚至避路而行，毕竟梅妃柔缓，杨妃狡黠，两人互争胜负，结果是梅输杨赢。杨妃得册为贵妃”。贵妃从兄杨铦，杨钊[赐名杨国忠]，从弟杨锜，均得晋升。三个姊封为韩国夫人，虢国夫人和秦国夫人。
平庐节度使安禄山[营州杂胡，旧姓康，母阿史德氏，曾为女巫，居突厥中]，平定奚契丹，“启节入朝，玄宗召见，时太子侍玄宗侧，玄宗令与禄山相见，禄山却故意不拜，假装不知何谓太子，道：“愚臣只知有陛下，不知有皇太子，罪该万死”，说毕，乃向太子拜了数拜。玄宗以为朴诚，反加赞美，又下敕令将他暂留都中，兼官御史大夫。禄山便不待召命，随时进见。玄宗从未相拒，每见必多方询问。禄山但装出一种戆直态度，有几句令人可爱，有几句令人可笑”。一日，安禄山献入鹦鹉，此鸟竟学作人言道：“谢万岁恩奖”。玄宗大喜，因贵妃素爱鹦鹉，便宣她出来，一同玩赏。既而“设宴勤政殿，召集诸杨，及亲信大臣侍宴，席间，禄山愿献胡旋舞，玄宗道：‘卿体甚肥，也能作胡旋舞么？’禄山闻言，即离席丈许，盘旋起来。起初尚觉有些笨滞，到了后来，回行甚疾，好似走马灯一般，须眉都不可辨，只见一个大肚皮，辘轳圆转，毫不迂缓。约旋至百余次，方才站定，面不改容。玄宗连声赞好，且指他大腹道：‘腹中有甚么东西，如此庞大？’禄山随口答道：‘只有赤心。’玄宗益喜，命与杨铦杨锜，结为异姓兄弟。及散席后，百官谢宴归去，诸杨亦皆散归，独禄山尚留侍玄宗，相随入宫。玄宗爱到极处，至呼禄山为禄儿。禄山乘势凑趣，先趋至贵妃面前，屈膝下拜道：‘臣儿愿母妃千岁！’玄宗笑道：‘禄儿！你的礼教错了。天下岂有先母后父的道理了’。禄山慌忙转拜玄宗道：“胡俗不知礼义，向来先母后父[安禄山撒谎]’。嗣是蒙赐铁券，嗣是进爵东平郡王(将帅封王，自禄山始)，兼领三镇节度使。“自此禄山出入宫掖，毫无禁忌，或与贵妃对食，或与贵妃联榻，通宵不出，丑声遍达，独玄宗不疑”。“玄宗本看上虢国夫人，尝欲召幸，只因贵妃防范甚严，一时无从下手，此番禄山入朝，贵妃镇日里玩弄禄儿，无暇检察，便乘隙召进虢国夫人，与她作长夜欢”。
李林甫卒，杨国忠为相，“嗣是国忠威焰日盛，颐指气使，公卿以下，莫不震慑”。
李白为玄宗、贵妃作诗。
会关中迭遭水旱，百姓大饥，玄宗因霪雨连绵，恐伤禾稼。国忠却令人取得嘉禾入献玄宗，谓天虽久雨，与稼无害。玄宗信以为真，偏扶风太守房琯，上报灾状，国忠即遣御史推勘，复称琯实诬奏，有旨谴责。于是相率箝口，不敢言灾。高力士尝侍上侧，玄宗顾语道：“霪雨不已，莫非政事有失么？卿亦何妨尽言。”力士怅然道：“陛下以权假宰相，赏罚无章，阴阳失度，怎能不上致天灾，但言出即恐遇祸，臣亦何敢渎陈？”玄宗也为愕然，但始终为了贵妃，不敢罢国忠相职，国忠以是益骄。惟安禄山出兼三镇，蔑视国忠，国忠遂与他有隙，亦言禄山威权太盛，必为国患”。玄宗欲拜安禄山为相，为国忠所阻，禄山愈恨国忠。“安禄山自思皇恩不薄，拟俟宫车晏驾[指皇帝驾崩]后，再行起事，怎奈右相杨国忠，屡次激动禄山反谋，先翦禄山羽翼，竟将前日互相往来的吉温，也视同仇家，贬为澧阳长史，又令京兆尹，围捕禄山故友李超等，送诣御史台狱，一并处死。禄山忍无可忍，遂于天宝十四载十一月中，潜与严庄、高尚、阿史那承庆等密谋，佯称奉到密敕，令入朝讨杨国忠。诸将无敢异言，遂大阅兵马，调集本部及奚契丹兵，共十五万人，鼓行而南。是时承平日久，人民不识兵革，猝闻叛乱，远近震骇。禄山引兵渡河，到处瓦解”，无法阻挡。斩禄山子庆宗在京问斩。安禄山占东都洛阳，自称大燕皇帝，继续西进。
潼关失守，玄宗等逃往蜀地。“行过左藏，国忠请将库藏焚去，免为贼有。玄宗愀然道：‘贼若入都，无库可掳，必屠掠百姓，不如留此给贼，毋重困吾赤子。’及出都行过便桥，国忠又命将桥焚毁，玄宗又道：‘士民各避贼求生，奈何绝他去路？’玄宗行至咸阳望贤宫，令中使驰召县令，促令供食，哪知县令早已逃去，没人肯来供应。日已过午，玄宗以下，均未得食，国忠自购胡饼，献与玄宗。玄宗乃命人民献饭，立给价值，人民乃争进粗粝，杂以麦豆。皇子皇孙等用手掬食，须臾即尽。当由玄宗量给价钱，好言抚慰，大众皆哭，玄宗亦挥泪不止。有一白发老翁，曳杖前来，走至御前，伏地陈词‘小民尚记得宋璟为相，屡进直言，天下赖以安平，近年朝无良相，谀臣幸进，阙门以外，陛下皆无从得知’等语，玄宗太息道：‘朕也自悔不明，已追悔无及了’。玄宗等夜半始达金城馆驿。次日早起，适王思礼自潼关奔回，报明哥舒翰降贼，玄宗即授思礼为陇右河西节度使，指日赴镇，收合散卒，徐图东讨。思礼退见陈玄礼，密与语道：‘杨氏误国致乱，奈何尚在君侧？我早劝哥舒翰表诛国忠，渠不见从，遂致受擒，将军何不为国除奸呢？’玄礼点首”。“玄宗启行至马嵬驿，正挈贵妃入驿休息”，玄礼率禁军乘隙杀杨国忠父子和韩国夫人[秦国夫人已故，虢国夫人母子，潜奔陈仓，匿官店中，被县令薛景仙搜捕，一并诛死]，军将因怕贵妃报复，请玄宗赐她死，否则“誓不扈驾”，玄宗起初不肯，然军将几乎要入内亲杀贵妃，玄宗无奈，只好赐贵妃自尽。贵妃在佛堂哭祷后自缢。众军将验明尸身后，复平静下来。
沿途民众阻玄宗西行入蜀，“提出‘宫殿陵寝’四大字，责备玄宗”。玄宗留下太子，叹道：‘人心如此，就是天意’。遂命将后军二千人，及飞龙厩马，分与太子，且宣谕道：‘太子仁孝，可奉宗庙[可以即位]，汝等善事太子便了’。又语[太子长子广平王]俶道：‘汝去返报太子，社稷为重，不必念我。我前待西北诸胡，多惠少怨，将来必定得用，我亦当有旨传位呢’。太子即宣慰百姓，留图规复[留下以图匡复]，百姓欢然散去”。
“玄宗已至扶风[宝鸡]，士卒饥怨，语多不逊，陈玄礼不能制。适成都贡入春彩十余万匹，到了扶风。玄宗命陈列庭中，召将士入谕道：‘朕近年衰老，任相非人，以致逆胡作乱，势甚猖狂，不得已远避贼锋，卿等仓猝从行，不及别父母妻孥，跋涉至此，不胜劳苦，这皆为朕所累，朕亦自觉无颜。今将西行入蜀，道阻且长，未免更困，朕多失德，应受艰辛，今愿与眷属中官，自行西往，祸福安危，听诸天命，卿等不必随朕，尽可东归。现有蜀地贡彩，聊助行资，归见父母及长安父老，为朕致意，幸好自爱，无烦相念！’语至此，那龙目内的泪珠，已不知流落多少。将士均不禁感泣，且齐声道：‘臣等誓从陛下，不敢有贰。’玄宗哽咽良久，方道：‘去留听卿！’乃起身入内，命玄礼将所陈贡彩，悉数分给将士。将士乃相率效死，各无异言”。
太子等人先至朔方彭原[甘肃庆阳]、平凉，并遣使报玄宗，(玄宗)面谕道：“朕早欲传位太子，一切举措，但教择当而行，朕自不为遥制。且朕在蜀平安，你可归报太子，勿劳记念”。
“朔方留后杜鸿渐，六城水陆运使魏少游，节度判官崔漪，支度判官卢简金，盐池判官李涵，相与谋议道：‘平凉散地，不足屯兵，惟[宁夏]灵武兵食完富，可以有为，若迎请太子到此，北收诸城兵，西发河陇劲骑，南向收复中原，确是万世一时的机会’，遂与太子同至灵武。“但见宫室帷帐，俱仿禁中，膳食服御，备极富丽。太子慨然道：‘祖宗陵寝，悉被蹂躏，皇上又奔波川峡，我何忍安居耽乐呢？’遂命左右撤除重帷，所进饮食，概从减省。军吏等盛称俭德，相率悦服。既而裴冕杜鸿渐等，复联名上笺，请太子遵马嵬命[玄宗在马嵬说传位太子之语]，即皇帝位，太子起初不许，然众将不依，遂称帝，是为肃宗，玄宗为太上皇。
参考文献：新、旧唐书，资治通鉴，蔡东藩史作。