献帝年幼、董卓专权，自封为太尉，“拜袁绍为渤海太守[河北沧州]，封邟乡侯；袁术为后将军；曹操为骁骑校尉；追理陈蕃窦武及诸党人[曹节等把良臣定为党人而捕杀]宿冤，悉复爵位，遣使吊祭，擢用子孙。所有宦官家产，一体抄没，纤毫不遗。卓复自封郿侯，加斧钺虎贲；未几又晋位相国，入朝不趋，赞拜不名，剑履上殿”。“尝纵兵搜索豪富，见财便取，见色便虏，号为搜牢”，又从宫中取出美女，就连公主都不放过。
袁术恐罹祸，去南阳；曹操不愿事董卓，回陈留[河南开封]。曹操在家散尽家产，招兵买马，欲讨董卓，因袁绍也在招贤纳士，遂与袁绍等会和，众人歃血为盟，传檄天下，“孙坚承檄起兵，袭杀荆州刺史王睿，直指南阳”。董卓闻信，着手迁都长安，但命两军东击河内太守王匡，一支正面攻击，另一支绕至背后，两面夹击，王匡大败，报知袁绍，绍不敢再战，独曹操愤然西进，大败，辗转返回河内。孙坚伐董卓，伏击华雄，雄中箭身亡，董卓率吕布等来战，亦败回。孙坚入洛阳，得玉玺[少帝被张让、段颎等挟持时，来不及带玉玺，有宦官怕玉玺被人夺走，投入井中，其后袁绍杀尽阉人，无人知晓玉玺下落，直至被孙坚发现]，董卓等退至渑池[三门峡下辖县]，复回长安。孙坚回鲁阳[河南鲁山县]。袁绍得冀州，曹操赶走黑山贼，得东郡[河南濮阳一带]。袁术命孙坚夺荆州，坚战死，其长子孙策，扶柩，偕母、弟等投奔策舅，(江苏)丹阳太守吴景[袁术部下]。袁术命孙策母吴氏交出玉玺，拜策为怀义校尉。
右北平屯将公孙瓒，攻打袁绍，得冀州、青州、兖州，绍退至蓟城[北京]。公孙瓒与刘备为同学，请其出任平原[山东德州]相，瓒部下赵云已与刘备成挚交，随往。
司徒王允，用貂蝉使美人计，吕布杀董卓。“献帝命司徒王允录尚书事，进吕布为奋威将军，加封温侯，共秉朝政”。董卓旧部李傕、郭汜、樊稠、张济等请求赦罪，不见下诏，遂率十余万人入长安，吕布逃奔袁术，李傕等杀王允，请献帝颁大赦，置官职。帝下诏赦罪，封李傕为扬武将军，郭汜为扬烈将军，樊稠、张济等皆为中郎将。李傕专权。
李傕恐关东牧守声讨，特派太傅马日磾，太仆赵岐，东行宣慰，时逢曹操击败黄巾，占兖州，得降卒三十万众。“至赵岐奉诏东行，(曹)操出城远迎，备极殷勤。就是袁绍、公孙瓒两人，争夺冀州，转战不息，一经(赵)岐代为和解，便两下罢兵”。然马日磾行至南阳，却被袁术扣留，不予放还。袁术北进，曹操截击，术败，走寿春[安徽寿县]，占扬州。
曹操派人往琅琊郡接父曹嵩，嵩等路过徐州，牧守陶谦遣都尉张闿带兵护送，闿竟杀死曹嵩全家，夺走财物。曹操闻信大哭，率军赴徐州找陶谦拼命，连屠十余城，陶谦退守郯城，向青州刺史田楷[公孙瓒部下]求救，楷邀平原相刘备同行。时逢刘备帮孔融击走黄巾，遂来青州与田楷会和，去救陶谦，曹操闻青州出兵，自己又将粮尽，于是退兵。田楷回青州，刘备去郯城见陶谦。“谦见刘备仪表出群，格外敬礼，欲拜他为豫州刺史，备一再告辞，经谦殷勤劝阻，只好屯兵沛县，作为声援。
曹操复来战陶谦，刘备阻击，败退，时吕布与袁术不和，投靠张邈，邈命吕布与陈宫往袭曹操的兖州、濮阳，曹急回兵战吕布。陶谦病殁，让徐州与刘备，备固辞，孔融劝之，乃收。吕布败，至徐州投靠刘备，备令吕布屯沛县。
李傕与郭汜互斗，李傕挟献帝，郭汜扣公卿，经献帝调停后双方言和，董承、杨奉等偕献帝与伏皇后东走，李傕、郭汜、张济追来，杨奉向河东李乐、韩暹、胡才及匈奴右贤王去卑求援，援军至，赶走李傕等。献帝等行不多远，李傕等三路人马又至，李乐让帝先走，帝泣而不舍，众人只好护着献帝，且战且走，天黑至黄河边，将士已不足百人。李乐仅得一船，与献帝、伏皇后、后兄伏德、杨彪、董承、杨奉、去卑等数十人得以渡河。过了黄河，在民间只觅得一牛车，乃载帝与后至安邑，河内太守张扬，河东太守王邑，遣使供衣食。董承赴洛阳修筑宫室，“荆州刺史刘表，派遣兵役，输送资粮”。
“献帝驾至洛阳，宫阙尚未修成，暂借故常侍赵忠第宅，作为行宫；郊祀上帝，大赦天下。惟洛阳宫府，已被董卓毁尽，急切不能修复，除(刚建的)杨安殿外，尚是瓦砾成堆，荆榛满目。百官无处安身，暂就破壁颓垣，作为栖处；并且无粮可因，遣人向州郡征求，十无一应。自尚书郎以下，往往亲出采稆[野谷]，煮食充饥，甚至朝夕不继，往往饿死；或被兵士沿途劫夺，辄遭格毙”。
曹操闻知此信，西进勤王。“操既至洛阳，先将大队人马，驻扎都城内外；然后登殿朝谒，三呼如仪，献帝赐操平身，宣谕慰劳，操拜谢而退”。献帝授曹操节钺，“领司隶校尉，录尚书事。操得揽政权，严核功罪，有罪请诛，有功请赏”。献帝迁都许城[河南许昌]，进曹操为大将军，操请献帝责袁绍“地广兵多，不务勤王，专自树党，擅相攻伐”，绍不服，上书申辩，曹操请献帝授袁绍为太尉，绍蔑视曹操，不受，操让大将军一职与袁绍，自为司空，行车骑将军事，绍乃不复与操争论。曹操召得孔融、任峻、枣祗等诸多良臣良将，“峻与祗戮力劝耕，才阅数年，得积谷数百万斛，且令州郡各置田官，所在丰饶”。
“刘备管领徐州已阅年余，仍用糜竺、陈登为辅，并引北海人孙乾为从事，韬甲敛兵，与民休息”。袁术自扬州出兵，来夺徐州，不克，乃使吕布叛刘备，一起攻徐州，刘备败走广陵[江苏淮安]。刘备责吕布无义，布悔，乃许刘备屯沛县，袁术欲以子娶吕布女，且助布米麦各若干斛，这次吕布未叛刘备，待袁术部将纪灵来战刘备时，吕布强劝让两家讲和。
“朝廷遣侍御史刘繇，东下为扬州刺史”，赶走袁术的丹阳太守吴景，景败走历阳[安徽和县]。刘繇驻曲阿[丹阳府]，命樊能、于麋屯横江津[历阳东南25里]，张英屯当利口[历阳东]。袁术命孙策平定江东。策攻下当利口，再破横江津，渡江夺刘繇的牛渚营，复占秣陵城[南京秣陵县]、江乘[南京栖霞区]，直取曲阿，刘繇败走丹徒[江苏镇江]，孙策又攻下会稽[此处指绍兴]、豫章[南昌]、吴郡[苏州]。袁术称帝，孙策与术断绝来往。
袁术又向吕布议婚，布围沛县，刘备等逃往许都投奔曹操，操待备若上宾，置酒宴备。“翌日即举备为豫州[安徽亳州]牧，拨兵数千人助备，令至沛城[沛县]就任，东击吕布；备即日辞行，挈眷引兵，出赴沛城”。
曹操用离间计，拜吕布为左将军，布附曹，毁婚约，战袁术，术败。袁术遣刺客杀陈国国王刘宠与陈相骆俊，曹操大怒，东征袁术，拔蕲阳[湖北浠水]、淮上[安徽蚌埠]，袁术渡淮河逃走。
“刘备与吕布失和后，互生嫌怨，彼此相图”。吕布使人诣河内买马，运至中途，被刘备夺走。布攻沛县，刘备自向许都求救。夏侯惇来救，败绩，曹操亲至，斩吕布。曹操、刘备回许都，“吕布妻小，亦载回许都，免令连坐”。
“先是(刘)备随(曹)操入许(都)，得见献帝，献帝与叙宗系，应呼备为叔，当然慰劳有加；操且表举备为左将军，出同车，坐同席，待遇甚优。惟备见操揽权逼主，隐怀不平，只因兵力甚微，无法报国，不得不容忍过去”。
公孙瓒战死。“赵云丧兄，辞归常山[河北正定]”。
袁术欲奔往青州，刘备等至徐州，截得袁术辎重，术退回。
孙策上表献帝，贡献方物，得以进爵吴侯。袁术病死，前广陵太守徐璆，迫令术妻交出玉玺，送还许都。
“庐江太守刘勋，本为袁术部将，术家来奔，当然收纳，又招集袁术部曲，得数万人，兵势颇盛”。孙策往袭，杀散众兵。
刘备在徐州与袁绍联合，曹操使刘岱、王忠击备，败绩。
车骑将军董承，欲杀曹操，致书刘备，使作外援。事泄，曹操杀董承、董贵人，复率军攻打徐州，刘备败走青州，“由刺史袁谭迎入。谭系绍长子，曾由备举为茂才，至是格外敬礼，作书报绍；绍亲至邺中，迎备入冀州，便拟起兵攻许(都)”。关羽降曹操。
袁绍调集十余万人马，以颜良、文丑为大将，进击曹操，关羽斩颜良、文丑。刘备召回关羽。
孙策游猎遇伏身亡，“朝廷授(孙)权[孙策弟]为讨虏将军，领会稽太守”。
曹操至官渡，与袁绍决战，绍大败。其时刘备赴邺城[邯郸临漳县]，得以与赵云相见，同赴荆州投靠刘表。袁绍病死，曹操剿绍残余。
刘表遣刘备出屯(河南)新野，备得徐庶，夏侯惇来战，徐庶策划，夏侯惇败回。徐庶荐诸葛亮。刘备三顾茅庐，得诸葛亮。刘表年老，欲让(湖北)荆州与刘备，备固辞。刘琦为刘表长子，继母蔡氏生刘琮，欲立琮为嗣，刘琦恐后母加害，求助刘备。刘琦从诸葛亮计，出屯江夏[湖北云梦县]，刘备守(湖北)樊城。刘表病危，又要让荆州与刘备，备辞，愿辅佐刘表子。刘表卒，蔡瑁等欲杀刘备，幸亏伊籍预报，得以逃脱。刘琮继任。诸葛亮劝刘备夺荆州，否则必为曹操所占，备不忍。
曹操自为丞相，命司马朗为主簿，司马懿[司马朗弟]为文学掾。孔融常谏曹操，操怒，杀孔融。曹操占荆州，刘琮降，刘备退走(湖北)江陵，百姓不舍，随往，故行军缓慢，诸葛亮催促刘备快走，备不忍舍弃百姓，不听。操军杀至，刘备尚呼百姓快行，诸葛亮与徐庶只好偕刘备疾驰，舍江陵，渡江投奔孙权。诸葛亮与周瑜共同策划抵御曹操，引发赤壁之战，曹操大败。
“(刘备)举刘琦为荆州刺史，遣关张赵三将，往取武陵 长沙、桂阳、零陵，嗣经三将先后略定四郡”。刘琦病殁，孙权乃借荆州与刘备，领荆州牧。周瑜卒。
曹操欲入汉中，马超等关西诸将恐曹操加害，率十万大军攻潼关，曹操率军迎战，马超败走。
益州[涵盖四川、云南、贵州，汉中大部，缅甸北部，及小部分湖北、河南等地，郡治成都]刺史刘璋，上表朝廷，得领益州牧，加封振威将军。刘璋遣张松与曹操修好，操傲而无礼，遂与曹操断交，请刘备入汉中共御曹操。刘备入益州，刘璋请刘备击张鲁，恰逢曹操攻打孙权，权致书刘备乞援。备从庞统计，伪称东下荆州援孙权，却引兵夺涪城[四川绵阳]。攻雒城[四川广汉]，庞统战死，刘备从荆州调来诸葛亮等，留关羽守荆州。张飞用诱敌计降严颜，得巴郡，奔雒城；赵云降江阳[四川泸州]、犍为[四川乐山]，至雒城。城破。张鲁遣马超来战刘备，诸葛亮使李恢为说客，马超降刘备，共击成都。刘备派简雍入城劝降，城内尚有三万士兵，粮食足用一年，吏民多欲死战，刘璋不忍，出城投降。刘备拜刘璋为振威将军，徙居公安[湖北荆州下辖县]。至此益州全归刘备，自领益州牧。
献帝进曹操为魏公。伏皇后对曹操不满，操迫献帝废后，再鸩死伏后及后所生的二个皇子，又劝献帝立其次女曹节为后。
曹操西进占汉中[非益州部分]，张鲁投降。操命夏侯渊驻守。
曹操令左右请献帝进己为魏王。
南匈奴单于呼厨泉入朝，被曹操留下，“岁给钱帛刍米，如列侯例。但使右贤王去卑，监管匈奴。嗣且分匈奴为五部，令呼厨泉子弟，皆作部长，选汉人为司马，充作部监，意在分铩虏势，不令猖獗”。
刘备进攻汉中，杀夏侯渊，直抵汉江，曹操大军亦至，两军隔江对峙。刘备渡江破操，复略房陵[湖北房县]、上庸[湖北竹山县]，尽占汉中。群臣固请刘备为汉中王。刘备上奏献帝，缴还其它印绶。
关羽攻魏国的樊城，曹操与孙权联合，孙权夺荆州，关羽败死。
曹操卒。曹丕继嗣，逼献帝下诏，曹丕袭封。丕胁迫献帝下诏禅让，“遂驰入许都，改延康元年为黄初元年，国号魏，废献帝为山阳公，曹后为山阳公夫人，勒令出宫就封；惟仍得用汉天子礼乐，算做另眼看待”。
参考文献：《后汉书》、《三国志》、蔡东藩史作。
