会稽王司马昱嗣位，是为简文帝，喜道教。桓温再三促简文帝下旨斩太宰武陵王司马晞，晞为简文帝胞弟。帝诏中有“晋祚未移，愿公奉行前诏；若大运已去，请避贤路[我给你让位]”之语。桓温大惭，遂不再想篡位。

简文帝崩，五十三岁，在位不满一年。

太子司马昌明嗣位，是为孝武帝，年只十岁。

桓温病，遣人入朝请赐九锡[车马，衣服，三百人的卫队，乐器，登殿的台阶，朱漆大门，弓箭，斧钺，祭祀用酒。为最高赏赐]，吴兴太守谢安与侍中王坦之故意拖延。桓温病殁，未得九锡。

前秦攻凉州，凉州主张天锡降，前凉国亡。

前秦次攻代国，代王什翼犍北奔阴山，秦兵退，乃还云中。什翼犍被其子寔君所杀，代国向秦求援，秦复入，秦王苻坚恶寔君弑父，将其五马分尸，又将代国分为两部，黄河东属什翼犍外甥刘库仁[鲜卑独孤氏]，河西属刘卫辰[匈奴人]。刘库仁收养什翼犍孙拓跋珪。

前秦欲统一中原，大举入侵晋朝，攻克南阳、襄阳、顺阳、彭城、淮阴、盱眙、三阿。晋兖州刺史谢玄反攻，夺回三阿、盱眙、淮阴，才阻止秦军的进攻。

前秦内乱，秦王苻坚平之，复又西进，西域归附。天下统一，只剩晋朝。

秦王苻坚命苻融、前燕降将慕容垂等领二十五万兵马为前锋，自率步兵六十余万，骑兵二十七万，浩浩荡荡杀奔晋朝。

秦前锋二十五万人马先抵颍口，苻坚遣朱序，去晋营劝谢玄投降，朱序原为晋臣，却向谢玄献计。谢玄按计，不待秦军主力与前锋完成集结，遣刘牢之率五千精骑，渡江击秦前锋。秦军早已列阵，本以为晋军渡江后会列阵，不料晋骑径直杀入阵中，先斩秦将，秦军阵乱，复大败。

秦军主力开到淝水，与晋军隔岸对峙。谢玄遣人与秦将苻融商量，谓与其隔岸相持不下，不如秦军后退，让晋军过河后，双方決一雌雄。秦军远征，供给困难，正欲速战速决，遂后退，谁知晋军过河又不布阵，上岸后就用强弓射秦兵，秦兵竞相避箭，突然有人[朱序]在軍中大喊：“秦军败了！”秦兵顿时溃散，晋军乘势追杀上来，秦军大败，十死七八。

前秦被打败后，曾经归附秦国的民族相继叛离。先是鲜卑乞伏氏独立，是为西秦，为十六国之一，然后丁零人反，联合鲜卑慕容氏，逐渐强大起来。前秦派慕容垂去征讨，结果慕容垂叛秦，反被丁零等众推为燕王，史称后燕，为十六国之一。

羌人姚苌反，自称秦王，史称后秦，为十六国之一。

慕容冲号称西燕王，侵前秦，占长安，苻坚出奔，被后秦兵抓获，后秦主姚苌逼苻坚自杀。前秦太子苻宏投靠晋廷。苻丕在晋阳嗣位。氐羌人吕光，原为前秦凉州牧，亦称帝，史称后凉，为十六国之一。

“西燕主慕容冲，逐去秦王苻坚父子，遂入据长安，怡然自得，渐即淫荒，赏罚不均，号令不明”。段随杀慕容冲，篡位。慕容永与慕容恒杀段随，推王慕容恒子慕容顗为西燕主。

刘库仁战死，其子刘显欲杀拓跋珪，珪投奔鲜卑贺兰部，依舅贺讷，刘显部下纷纷投靠拓跋珪，珪年方十六。拓跋珪被推立为代国国王，后迁徙至盛乐[内蒙古和林格尔县北土城子]，作为都城，改代国为魏国，自称魏王。

西秦伐前秦。前秦亡。

燕主慕容垂杀丁零，灭西燕。

慕容垂卒，太子慕容宝嗣位。

“晋孝武帝亲政以后，权由己出，颇知尽心国事，委任贤臣。淝水一战，击退强秦，收复青兖、河南诸郡，晋威少振”。

皇后王氏崩。

孝武帝始信佛，引僧、尼入宫，“(遂)僧尼乳母，竞进亲党，又受货赂，辄临官领众”。

帝得美女张氏，封为贵人，自此沉溺酒色，少理朝政，“所有军国大事，尽委琅琊王(司马)道子办理”。道子为孝武帝母弟[同母所生]。

道子嗜酒渔色，僧尼日集门庭，“秽慢阿尼[尼姑]，酒色是耽”，“甚至年轻乳母，貌俊家僮，俱得道子宠幸，表里为奸”。

一日，孝武帝醉，迫张贵人饮酒，贵人不胜酒力，拒饮，帝怒道：“汝年已将三十，亦当废黜了”。待帝入睡，张贵人命侍婢将帝闷死。享年三十五岁，位二十四年。

张贵人重贿左右，只说孝武帝是因魇暴崩。从此史书上再无张贵人的记载，不知其结局如何。

参考文献：《晋书》、蔡东藩史作。